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L'hiver approche, c'est pourquoi Monsieur Blaireau, Madame Renarde et leur famille préparent le terrier avant l'arrivée du grand froid. Cependant, blaireaux et renards ne vivent pas l'hiver de la même manière. Madame Renarde veut initier sa fille à la chasse, tandis que les blaireaux profitent de l'hiver pour dormir.

A la recherche d'un nouveau foyer, Mme Renarde et sa fille pénètrent dans un terrier où habitent déjà Mr Blaireau et ses trois enfants. Les deux familles devront cohabiter.