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La vie de Williams, jeune musicien en quête de gloire, dans les clubs de jazz et les HLM de Londres, n'est qu'une longue suite de frustrations. Les membres du groupe où il joue transforment ses compositions subtilement rythmées en de sinistres parodies de rap, la belle et froide Madeline reste insensible à ses charmes... Et William devient même le témoin involontaire d'un crime...

La vie de Maxwell Sim est marquée par l'échec. Déjà non désiré à sa naissance, sa femme le quitte et sa fille se moque de lui. A 48 ans, il devient cependant représentant en brosses à dents. Il sillonne les routes, guidé par la voix particulièrement envoûtante de son GPS, et revient sur les lieux de son enfance, notamment auprès de son père sur lequel il va faire d'importantes découvertes.